Die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele ist unser wichtigstes Anliegen, dem wir uns mit einem bankenunabhängigen Expertenteam rund um die Uhr auf höchstem Niveau widmen.
Die Mandanten stehen an erster Stelle, und diesen Anspruch füllen wir bei 4Tree Capital jeden Tag aufs Neue mit Leben. Denn Kontinuität und eine langfristige Geschäftsbeziehung finden wir besonders wichtig. Deshalb beraten wir mit einer offenen, ehrlichen und direkten Kommunikation zu allen Finanzthemen. Unsere Gesellschafter sind dabei Ihre persönlichen Ansprechpartner. 4Tree Capital analysiert die individuellen Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Mandanten, und passgenau orientieren wir uns an seinem Bedarf. Auf diese Weise erstellen wir ein einzigartiges Produktportfolio, das maßgeschneidert die finanziellen Ziele des Mandanten abbildet.
Im persönlichen, intensiven und strukturierten Austausch bleiben wir während unseres gesamten Mandats im Gespräch, um jederzeit auf geänderte Wünsche und Erwartungen der Mandanten zu reagieren. Unsere Vision ist es, Mandanten bankenunabhängig und mit dem Wissen sowie der Erfahrung von 4Tree Capital die besten Kapitalmarktlösungen anzubieten und damit nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Wir möchten einen harmonischen Gleichklang zwischen den Interessen der Mandanten, der Mitarbeiter und der Unternehmensziele schaffen. So gestalten wir mit Offenheit und Fairness finanziellen Erfolg.
Als Advisory Manager analysieren Sie als Teil unseres Advisory Teams Anlagevorschläge und managen bestehende Portfolios unserer Mandanten. Zudem überwachen Sie die globalen Aktienmärkte, den Immobiliensektor sowie Produktentwicklungen und Innovationen, wirken an der Entwicklung und Optimierung von Prognosewerkzeugen mit und setzen Anlageentscheidungen beziehungsweise Allokationsänderungen um. Ihre Entscheidungen vertreten Sie unter Abwägung von Risiko und Rendite vor dem internen Advisory Committee und wirken an Anlageausschusssitzungen mit.
Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor/Master), Expertise im Wertpapiergeschäft, Erfahrung in der Orderabwicklung börsennotierter Anlageinstrumente und Investmentprodukte sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Anwenderwissen in MS Office und branchenüblichen analytischen Werkzeugen setzen wir voraus.
Darüber hinaus wünschen wir uns Bewerber mit strukturierter, selbstorganisierter Arbeitsweise, Dienstleistungsorientierung und Verantwortungsbewusstsein, souveränem Auftreten und ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten sowie Teamfähigkeit und Flexibilität.
Sie werden Teil im Team eines bankenunabhängigen Dienstleisters, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Expertenwissen, Engagement und Innovationen die finanzielle Zukunft seiner Mandanten chancenreich mitzugestalten. Wir bieten Lösungen für finanzielle Herausforderungen und agieren dementsprechend kreativ. Erfolg liegt für uns in einem Mix aus Beständigkeit und Veränderung. Daran arbeiten wir jeden Tag. Demnächst gemeinsam mit Ihnen?
Als Finanzierungsspezialist unterstützen Sie unsere Berater bei komplexen Finanzierungen. Dazu setzen Sie das komplette Spektrum der Finanzierungsmöglichkeiten ein, insbesondere auch innovative Produkte und öffentliche Fördermittel. Zudem verantworten Sie Projektarbeiten, die Bearbeitung digitaler Plattformanfragen und erschließen neue Vertriebschancen und -kanäle.
Wir erwarten eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung. Idealerweise verfügen Sie darüber hinaus über eine abgeschlossene Weiterbildung zum Privat- oder Firmenkundenberater, ein offenes und überzeugendes Auftreten mit Gespür für Kommunikation, strategisches und konzeptionelles Denken, Teamfähigkeit sowie eine hohe Mandanten-, Service- und Prozessorientierung.
Sie werden Teil im Team eines bankenunabhängigen Dienstleisters, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Expertenwissen, Engagement und Innovationen die finanzielle Zukunft seiner Mandanten chancenreich mitzugestalten. Wir bieten Lösungen für finanzielle Herausforderungen und agieren dementsprechend kreativ. Erfolg liegt für uns in einem Mix aus Beständigkeit und Veränderung. Daran arbeiten wir jeden Tag. Demnächst gemeinsam mit Ihnen?
Wir suchen einen erfahrenen Senior Wealth Planner. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Erfassung, Analyse und Optimierung gesamter finanzieller Verhältnisse von Mandanten sowie Vorschläge zur Vermögenssicherung, der Liquidität und Risikominimierung. Hinzu kommt die Entwicklung ganzheitlicher und generationenübergreifender Vermögenskonzepte im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern.
Sie verfügen über Erfahrung in der Vermögensplanung in einer Bank oder einem Finanzdienstleistungsunternehmen, bringen ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, analytisches Denken sowie Mandantenorientierung mit und weisen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, Gesellschaften, Stiftungen und laufende Vermögensverwaltung sowie -allokation auf. Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) beziehungsweise Certified Financial Planner (CFP) ist vorteilhaft. Zudem haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium.
Sie werden Teil im Team eines bankenunabhängigen Dienstleisters, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Expertenwissen, Engagement und Innovationen die finanzielle Zukunft seiner Mandanten chancenreich mitzugestalten. Wir bieten Lösungen für finanzielle Herausforderungen und agieren dementsprechend kreativ. Erfolg liegt für uns in einem Mix aus Beständigkeit und Veränderung. Daran arbeiten wir jeden Tag. Demnächst gemeinsam mit Ihnen?
„Wenn es zwischen Mandanten und Berater bei 4Tree Capital passt, ist immenses Wachstum möglich.“